O termo “private equity” refere-se a um tipo de investimento que envolve a aquisição e gestão de empresas privadas por empresas de investimento especializadas. Ao contrário dos investimentos em startups, o private equity concentra-se em empresas estabelecidas e não naquelas em fase inicial de desenvolvimento. Neste artigo, exploraremos as principais definições e oportunidades deste tipo de investimento.
Capital de Investimento ou Private Equity: o que é
O termo “private equity” refere-se a empresas de investimento que compram e administram empresas e depois as vendem, agindo em nome de investidores institucionais e credenciados. Essas empresas podem adquirir empresas privadas e públicas, participando de compras como parte de um grupo. Ao contrário dos investimentos em novas empresas, o private equity concentra-se em empresas estabelecidas e não em startups. Geralmente é considerada uma forma de investimento menos comum e é voltada para grandes investidores e empresas com muito dinheiro. No entanto, isto está a mudar e há cada vez mais opções para o pequeno investidor.
A indústria de private equity cresceu rapidamente, especialmente numa altura em que as bolsas estão a subir e as taxas de juro estão baixas. As empresas de private equity levantam dinheiro de investidores para criar fundos e gerenciá-los. Isso envolve comprometer grandes somas de dinheiro durante um longo período de tempo. Em suma, o private equity é uma forma de comprar e melhorar empresas com o objetivo de vendê-las posteriormente.
Como funciona o capital privado:
Quando uma empresa de private equity adquire uma empresa, provavelmente já possui um plano estabelecido para aumentar o valor do investimento. Isto poderia incluir cortes drásticos de custos ou reestruturações, medidas que a actual administração da empresa poderia ter relutado em tomar. Os proprietários de private equity, com tempo limitado para acrescentar valor antes de abandonarem um investimento, têm mais incentivos para fazer mudanças significativas.
A empresa de private equity também pode ajudar a empresa a desenvolver novas ações que podem ir desde uma estratégia de e-commerce, adoção de novas tecnologias, até a entrada em novos mercados. Da mesma forma, uma empresa de private equity que adquire uma empresa pode trazer a sua própria equipa para levar a cabo tais iniciativas ou contratar gestores anteriores para executar um plano acordado.
A empresa adquirida pode fazer mudanças operacionais e financeiras sem a pressão de atender às estimativas de lucros dos analistas ou de agradar seus acionistas. A propriedade de capital privado pode permitir que a gestão tenha uma visão de longo prazo, a menos que isso entre em conflito com o objectivo dos novos proprietários de alcançar o maior retorno possível sobre o investimento.
Desafios e oportunidades de investir em Capital de Investimento:
De acordo com o Estudo de Investimento Global 2023 da empresa Schroders, há uma mudança significativa na percepção dos investidores argentinos em relação aos ativos privados. Tradicionalmente reservados a instituições e indivíduos com elevado património líquido, estes ativos atraem agora o interesse de investidores menos experientes. O capital de risco surge como a principal preferência, com 30% dos investidores demonstrando interesse, subindo para 46% entre aqueles com conhecimento especializado.
Apesar da falta de liquidez e das dificuldades em investir em activos privados, os investidores reconhecem o potencial destes activos para impulsionar o desempenho, reduzir o risco e melhorar a sustentabilidade. Embora subsistam desafios, tais como a falta de conhecimento sobre as empresas que oferecem investimentos em activos privados, o público compreende os factores-chave na selecção de um fornecedor adequado, tais como taxas e historial. À medida que os activos privados se tornam mais acessíveis, há uma compreensão crescente das oportunidades e desafios, sugerindo progressos positivos na inclusão de activos privados nas carteiras dos investidores argentinos.
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