Investidores experientes sempre têm em mente as principais métricas dos Investidores de Valor. Você está procurando uma maneira inteligente de investir no mercado de ações? O Value Investing, também conhecido como value investing, é uma estratégia amplamente utilizada e ideal para entrar no mundo dos investimentos com fundamentos sólidos. Neste artigo, exploraremos o que é Value Investing, por que funciona e como você pode aplicar essa estratégia ao seu portfólio. Além do mais, Apresentaremos três métricas principais que os investidores de valor usam para tomar decisões informadas.
O QUE É INVESTIR EM VALOR?
O Value Investing é uma técnica que envolve a compra de ações negociadas abaixo do seu valor intrínseco, proporcionando assim uma oportunidade de lucros a longo prazo. Os investidores em valor procuram empresas com métricas de avaliação atraentes, como lucros baixos ou múltiplos de ativos, que sejam momentaneamente subvalorizados pelo mercado. Através desta mentalidade contrária, os investidores em valor podem capitalizar as flutuações do mercado em seu benefício.
Quer saber mais sobre essa técnica de investimento? Conheça a história de Benjamin Graham, o “pai” do Value Investing.
Benefícios do investimento em valor
Ao longo dos últimos 100 anos, o Value Investing demonstrou a sua capacidade de superar consistentemente os índices de mercado em diversas condições económicas. Esta estratégia baseia-se na premissa de que O mercado tende a reagir exageradamente às notícias, o que pode levar a movimentos de preços que não refletem os verdadeiros fundamentos de uma empresa. Ao investir em ações subvalorizadas, os investidores em valor podem tirar partido destas discrepâncias para obter retornos superiores.
O Investidores de valor Eles usam métricas de ações para ajudá-los a descobrir ações que acreditam que o mercado tenha subvalorizado. Embora não exista uma “maneira certa” de analisar uma ação, Investidores de valor Eles usam índices financeiros para ajudar a analisar os fundamentos de uma empresa. Compartilhamos as três métricas que os Value Investors devem levar em consideração.
3 MÉTRICAS VALIOSAS PARA INVESTIDORES DE VALOR:
1 – RELAÇÃO PREÇO-LUCRO
O índice P/L (Preço/Lucro) é uma ferramenta fundamental que compara o preço atual de uma ação com o lucro da empresa. Um rácio P/E elevado pode indicar sobrevalorização, enquanto um rácio baixo pode sugerir subvalorização. Por outras palavras, mostra o que o mercado está disposto a pagar por uma ação hoje com base nos seus lucros passados ou futuros.
O índice P/L é importante porque fornece uma medida para comparar se uma ação está sobrevalorizada ou subvalorizada. Um rácio P/L elevado pode significar que o preço de uma ação é caro em relação aos lucros e possivelmente sobrevalorizado. Por outro lado, um rácio P/L baixo pode indicar que o preço atual das ações está barato em relação aos lucros.
Como o índice determina quanto um investidor teria que pagar por cada dólar em troca, uma ação com um índice P/L mais baixo em relação às empresas do seu setor custa menos por ação para o mesmo nível de desempenho financeiro do que uma ação com um índice mais alto. Relação preço/lucro. Os investidores em valor podem usar o índice P/E para ajudar a encontrar ações subvalorizadas.
2 – RELAÇÃO PREÇO – VALOR DA RESERVA
O índice preço/valor contábil ou índice P/B mede se uma ação está sobrevalorizada ou subvalorizada, comparando o patrimônio líquido (ativos – passivos) de uma empresa com sua capitalização de mercado. Essencialmente, o índice P/B divide o preço das ações de uma ação pelo seu valor contábil por ação (BVPS). O índice P/B é um bom indicador de quanto os investidores estão dispostos a pagar por cada dólar do patrimônio líquido de uma empresa.
A razão pela qual o índice é importante para avaliar os investidores é que ele mostra a diferença entre o valor de mercado das ações de uma empresa e o seu valor contábil. O valor de mercado é o preço que os investidores estão dispostos a pagar pelas ações com base nos lucros futuros esperados. No entanto, o valor contábil é derivado do patrimônio líquido de uma empresa e é uma medida mais conservadora do valor de uma empresa.
3 – RELAÇÃO DE DÍVIDA
O índice de endividamento, D/E, mede como uma empresa financia seus ativos usando dívida versus patrimônio líquido. Um D/E baixo é favorável, pois indica que a empresa está utilizando menos dívidas para financiar suas operações. Muita dívida pode aumentar o risco, então encontre o equilíbrio certo.
Um baixo índice de endividamento significa que a empresa utiliza um montante menor de dívida para financiamento em comparação com o patrimônio líquido. Um elevado rácio dívida/capital próprio significa que a empresa obtém mais do seu financiamento através da dívida em relação ao capital próprio. O excesso de dívida pode representar um risco para uma empresa se esta não tiver lucros ou fluxo de caixa para cumprir as suas obrigações de dívida.
Tal como acontece com os rácios acima, o rácio dívida/capital próprio pode variar de indústria para indústria. Um elevado rácio dívida/capital próprio não significa necessariamente que a empresa seja mal gerida. A dívida é frequentemente utilizada para expandir as operações e gerar fluxos de receitas adicionais. Alguns setores com uma grande quantidade de ativos fixos, como os setores automotivo e de construção, normalmente apresentam índices mais elevados do que empresas de outros setores.
SABER MAIS
Value Investing é mais do que uma estratégia; É uma abordagem sistemática para investir no mercado de ações. Use as flutuações do mercado a seu favor, identificando empresas subestimadas e mantendo um horizonte de investimento de longo prazo. As principais métricas de investimento de valor, como P/E, P/B e D/E, fornecerão uma visão profunda das oportunidades de investimento.
Não subestime o poder do Investimento em Valor para construir riqueza ao longo do tempo. Aproveite essas ferramentas e abordagens para tomar decisões financeiras informadas e atingir seus objetivos de investimento.
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